600723谈谈巴菲特不做空自己的国家 比价值投资理念更坚定

2020-05-04

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上海市北高新股子有限公司(以次简称“公司”)以民币40412.56万元的价钱向上海静工方霄企业经纪有限公司(以次简称“静工方霄”)转让全资孙公司上海钧创入股有限公司(以次简称“钧创公司”)100%的股权。

600723谈谈巴菲特不做空自己的国家 比价值投资理念更坚定

由于疫情原因影响,往年近5万人前来“朝圣”的小城奥马哈如今门可罗雀。波仙珠宝店目前也处于暂停营业的状态,取而代之是提供了网购的消费方式,但往年年会时犹如夏日圣诞节一般熙熙攘攘的场景,今年也因为各大商店的暂时歇业而显得格外冷清。


今年的巴菲特股东大会将首次以网络直播的形式召开。另一个变化是老搭档芒格今年不出席在线股东大会。巴菲特在开始时做了说明,身体很好,明年参加。


虽然股东大会采取在线主办,但是受关注程度不亚于现场。因为一场世纪罕见的大疫情对于全球股市冲击太大,大到活了89年的巴菲特都没有见过。“活久见”一词就此火了。


更重要的是巴菲特投资航空股、银行股马失前蹄备受瞩目。也成为这次股东大会探寻的焦点。巴菲特股东大会可谓永远不缺话题,这也许就是巴菲特股东大会魅力吧。


门庭冷落,是巴菲特今年股东大会的最大特点。而巴菲特却精神矍铄,思维敏捷,思路清晰。无论是开场白,还是回答提问,分寸把握都是那么得体。同时,巴菲特实话实说,直言不讳,没有自夸和滔滔不绝的自我表扬,自我标榜,自吹自擂,自拉自唱,自说自话,自我欣赏。这一点给我留下深刻印象。


不过,今年的网上巴菲特股东大会全球线上价值投资信徒仍然非常之多,所提出的问题同样非常尖锐,也是大家捉急了解和期待的。我最期待的几个问题全部有了答案。


巴菲特在航空股和银行股上亏损情况到底怎样?弥补救助措施有吗?还是坐等疫情过去,经济复苏?我个人认为股神不会束手无策,而是早有预案和准备。巴菲特:承认在投资航空公司上“犯了错误”,(航空)业务发生了很大的变化。航空业现在是具有挑战性和困难的行业,在航空业做CEO并不是个开心的工作,尤其在当下航空业务停止的情况下。


巴菲特给出了答案:未来显得模糊不清,尤其是旅游、航空、邮轮、酒店行业,影响巨大。现在要购买航空公司股票的风险更大。


伯克希尔已经卖出了美国四大航空公司的全部股票,因为情况实在是太疯狂了,新冠改变了我对航空公司的看法,虽然卖价比买价要低,这都是通过大宗交易的方式进行的。这个答案肯定而具体,投资者应该满意。


根据伯克希尔的资产负债表来看,2020年公司已经有1280亿美元的现金。我认为,美股已经到底部了,巴菲特有没有抄底的计划?会不会抄底科技股呢?抄底可能性极大,而且投资亚马逊和特斯拉、谷歌和微软不是没有可能。


巴菲特:我们一直是保持比较高的现金,虽然我们在1月无法预期疫情,但我们一直保持这样的立场。对许多投资者而言,可以做的最好的事情就是持有标普500指数。分散投资是比较好的,我也是这么做的,取得不错的结果。巴菲特已经明确表示出了抄底的意图。


对于89年都没有见到的疫情之下美国股市暴涨暴跌,都有哪些观察和看法呢?巴菲特接受了记者采访,表示新冠疫情是“可怕的事情”,但表示这不会改变他的长期前景或方法——严谨的基本商业分析仍然至关重要。


在线上巴菲特如是说道:长期看股票回报会比国债高,目前30年期国债收益率只有1%,通胀率只有2%,长期来看,股票的回报会比国债高,会比你将现金都藏在床垫下更高。


巴菲特坚信了投资美国股市的决心。也预示着巴菲特上千亿美元现金只是短暂的,抄底美股的可能性极大。


现在出现一个观点是,巴菲特是投资国运。言外之意是美国自二战以来国运一直不错,因此,巴菲特赢了,赚了,成为富翁了。另一个言外之意是,美国现在相对国运不如以前,运气在下降,所以巴菲特落伍了,过气了。客观地说,这些观点都很值得商榷。

实际上每一个人、家庭、企业等所有社会主体的命运无不与国家命运连在一起。巴菲特在历次股东大会上都非常坚定的一个观点是绝不做空自己的祖国。


不过,面对超级疫情而美国受伤最重,股市震荡很严重,投资者面临离场自保以及做空都有机会。在个人企业利益与整个国家利益出现矛盾时,会出现一个艰难选择与权衡。这次股东大会上巴菲特不做空自己国家的坚定信心变了吗?看看巴菲特怎么说?


巴菲特在股东大会一开始就说:疫情状况预计不会更坏了,依然坚信“没有任何情况可以从根本上阻止美国”前行。疫情对经济的影响目前还不能完全知晓,但是我对美国的经济重振有信心,美国奇迹依然正在发生。不要在美国上下错赌注,美国(经济)是相当强壮的。美国奇迹,美国的魔力过去曾一直盛行,而且还可能会再次盛行。


如果说不做空国家比较笼统的话,那么,巴菲特的上述话语就非常具体了。透露的是巴菲特把不做空自己国家的坚定信念看得比价值投资理念更重要。巴菲特或许就赢在这里。


2020年美股市场在巨大的波动下,显示出了超出以往的不确定性。而来自“股神”巴菲特的投资指引,可能比任何一年都让人值得关注。巴菲特历来被视为美股市场最大的看多者之一,他的价值投资理论和护城河投资策略,是否能在危机之下,牢牢守住伯克希尔的盈利大门?


我的看法是巴菲特的价值投资理论永远不会落伍,但需要与时俱进,进行修订,比如对新科技公司的投资理念。价值投资没有过时,但需要升华和升级,赋予其新的内涵。这样的话,巴菲特就还是那个牛气冲天的巴菲特。


“别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪”的投资策略是否还适用于这场空前的疫情危机?我坚信在股市里这个投资策略不会轻易改变和放弃。疫情大爆发导致全球经济非正常现象一定会过去的。这也是一个非常短暂的时间段,一旦过去,从哪里来必然将很快会到哪里去。这个投资策略必将继续屡试不爽!


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