300478_现在首要的任务是先活下来

2020-04-16

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300478_现在首要的任务是先活下来!,股指期货论坛,002295,基金经理排名(图解)

正值夏日炎炎,按说说应当是空调企业的“福时光”。然而,当年的夏季,却有一家公司的日子并不是那么平静,那即志高占优有限公司。日前,志高占优发布公报称,欲出售旗下资产来补充公司的运营资金。这已不是志高占优头次如此卖资产来“补血”了,不得不引发质疑,这家昔日空调四强的志高占优怎么了?到底是甚造成了公司的资金如此吃紧?真如商场相传那么,志高占优的绩效都连续数月为负数了?(入股者网)

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今天看到两则新闻对我触动很大:一则是比亚迪某岗位招人工作地点在深圳,综合工资每月是5000-5500元,要求的年龄段在18-45岁,我问招聘人员好招吗?他说深圳很少,汕尾的人多,我们知道珠江三角洲缺低收入的岗位人员已经很久了,逻辑也好理解,像深圳这种生活成本相当高的城市,这样的工资很难生活,18-45岁有点力气的男生肯定干外卖去了,有点颜值的女生玩直播总可以吧?当然,这从侧面也说明企业的成本面临非常大的上涨压力。


第二则是山东出现的“报复性涨价”,涨价主要集中在餐饮行业而且还是多家知名餐饮在复产后“抱团取暖”,我们现在还不确定这些知名企业是不是已经有了相应的纾困补贴,如果已经拿到了补贴还在加码上涨,恐怕这事要认真一下,是补贴远远不够还是另有它图。假设餐饮价格不得不涨,存在上涨的动力,那么我们猜测成本上涨未来还可能会挤垮很多餐馆。


为什么我要提到这两则新闻呢?是想跟大家说,扩大内需,是讲条件的,消费者兜里得有钱,以上这些上涨的成本最终都会转移到消费者身上,而消费者中穷人和年轻人受到的影响最大,相对富裕的人也会有压力,它会带来一系列的连锁反应,内需扩大不说还会降低需求。因此,在外需下降,内需短时间又上不来的情况下,不能指望资本市场高奏凯歌。


的确,我也承认股市不是经济,也不一定是基本面的真实反映,股市看的是预期,但预期也有看好和不看好一说,目前我认为市场预期不足,吹冲锋号的时点还没到!


那是不是A股就悲观了呢?也不是,我们之前说降低期望值,但并不等于说不存在希望,咱们先看一下2008年经济危机时都有哪些板块是受益的:


【黄金】

逆周期政策也就是说各国不断的加大货币宽松政策,货币的使用成本降低了,黄金的地位在2008年就非常的突出,黄金相对其它风险资产避险的价值较好,把黄金的风险剔除后,收益回报更为可观,目前黄金价已经突破1700美元,未来两年金价有希望挑战历史新高。


【农业 、服装】

这是吃和穿,2008年农业板块种子生产和粮食种植取得了正收益,种子生产录得18.55%涨幅,粮食种植是10.37%,那么2020年农业板块能不能也是正收益?可能性很大,尤其是全球运输限行的大背影下,粮食安全更为重要,特别是人口众多的城市和地区,粮食问题一定是重中之重。


2008年休闲服装2.97%的涨幅,和2008年不同的是2020年很多人宅在家里,大大的降低了社交的需求这对服装来讲是一个利空,因此2020年度服装行业不见得和2008年一样取得正收益,口罩除外,如果口罩算穿戴服装的话。


整体来看,我的观点很明确避险板块是市场的主题,一切需以围绕“刚需消费”去思考和选择投资的范围和标的更为妥善,在这个大范围内我们可以选择业绩确定性高的医药股、食品饮料(白酒行业)、农业种植、农业养殖甚至是建筑材料(水泥等)、工程材料板块(挖掘机等)甚至包括军工企业等等。


科技成长我认为不是不配置,是部分配置而且要放到中长期去考虑,新基建、云计算、半导体、游戏等,科技板块尤其要关注海外市场的变化,因为科技代表的是联接、互动,减小的是人与人的距离,当然,科技依然是大方向,科技是未来!


只是对于我们来讲,当下的急迫任务是先活下来,因为活下来才有未来。


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正值夏日炎炎,按说说应当是空调企业的“福时光”。然而,当年的夏季,却有一家公司的日子并不是那么平静,那即志高占优有限公司。日前,志高占优发布公报称,欲出售旗下资产来补充公司的运营资金。这已不是志高占优头次如此卖资产来“补血”了,不得不引发质疑,这家昔日空调四强的志高占优怎么了?到底是甚造成了公司的资金如此吃紧?真如商场相传那么,志高占优的绩效都连续数月为负数了?(入股者网)

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