600984资金流向:亿纬锂能疫情影响问题

2020-02-12

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虽说A书商场依然反复震荡,但商场信念正逐步得到稳定。多位基金襄理以为,4月以来的商场调整,主要是直观策略边际收紧和外部条件波动所致,而近期策略信号曾经表明直观策略将供较强对冲,因此,A书商场有望在当前部位企稳,短期或仍将窄幅震荡。而均衡配置,或是短期应对这种震荡的较好方式。(中国证券报)

600984资金流向:亿纬锂能疫情影响问题

1金豆电池

目前月出货400万颗左右较11-12月份有比较显著的提升公司金豆产线春节没有停工但考虑到员工健康与安全目前金豆在产工人不到1000人等疫情结束后再招收或转新员工进去


产线方面3-4月份之后新产线调试后应该有个比较大的爬坡目前主要还是三星小客户有一些量都比较小几家别的大客户还在测试和交流中进展如期

解读公司很保守调研纪要说今年出货5000W实际上按照现有产能出货不止5000W还会加班找新员工另外3月设备上线后会更大的产能释放公司也在计划投入下一代设备今年出货1亿是大概率有保障的出货甚至1.5亿

另外几家大客户中就有苹果进展如期审厂半年多了大概率通过

立讯精密 歌尔股份 瀛通通讯 佳禾智能 共达电声 的产业链加班也能看出紧俏


2复产情况
公司部分比较紧张的产线春节都基本没有停如金豆部分消费锂离子产线
广东管控比较严格批复开工的企业有限但公司大部分工厂在上周复工
湖北基地本来开工率很高但由于湖北的疫情铁锂产线影响比较大一些考虑到员工安全与健康公司与政府之前商定14日复工目前还在需要再协商决定荆门的圆柱形产线自动化率很高三元圆柱形开工比较好一些公司惠州的三元开工比较满了

解读一季度业绩是有一定影响的非紧张的有库存可以通过加班可能在二月三月补上供货最晚会补到二季度影响有限铁锂产能影响大一些

全产业链公司一样强者恒强以下公司基本一样

宁德时代 华友钴业 寒锐钴业 洛阳钼业 道氏技术 先导智能 赢和科技

科达利 恩捷股份 天赐材料 三花智控 宏发股份 璞泰来 恩捷股份 科达利 新宙邦 当升科技 德方纳米中材科技 中科电气 杉杉股份 天赐材料 星源材质 国轩高新

另外亿纬有个特点他给奔驰供应的三元电池是满产满销的但是中国国内装机量他不计入因为是国际客户

3结论与建议
公司在小电池领域长期看很可能继续超预期物联网可穿戴领域的需求长期来看是超预期的无处不在的物联网需要相应的电源解决方案而可穿戴方面TWS可能只是一个爆款产品后续的类似应用可能会很多公司在小电池领域的优势会被放大

动力领域公司在已经有一定基础的情况下持续投入5-6年正在大客户突破宝马和大众的结论预计2-3季度有希望有比较可观可能公布的斩获。作者:天道酬勤我午休

虽说A书商场依然反复震荡,但商场信念正逐步得到稳定。多位基金襄理以为,4月以来的商场调整,主要是直观策略边际收紧和外部条件波动所致,而近期策略信号曾经表明直观策略将供较强对冲,因此,A书商场有望在当前部位企稳,短期或仍将窄幅震荡。而均衡配置,或是短期应对这种震荡的较好方式。(中国证券报)

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