002747股吧盘点秒光

2020-02-12

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一场商业格局悄然改变。城市摁下了暂停键,一切归于静止,却让原来并不如意的生鲜电商变得炙手可热。


部分数据如下:


1、过去一周,盒马鲜生在广州、深圳、成都等地的订货量达到平时的5-10倍;


2、除夕至正月初三期间,京东到家全平台销售额同比去年春节增长 540%


3、从腊月二十八到正月初九,杭州市民在饿了么平台厨房生鲜类订单量同比增长近3倍……


与此同时,资本市场亦反响明显,作为生鲜电商的上市龙头, 永辉超市自2月3日鼠年股市开盘以来,股价大涨超20%。



“抢菜大战”


疫情肆虐,线上买菜已经成为这个最特殊的春节假期的主流,生鲜电商订单数量大幅增长,异常火爆。


“今天抢到菜了吗?”一度成为许多家庭最为关心的问题之一。


有人熬夜守到凌晨12点等待生鲜“上新”,准点抢菜,才能抢到次日的派送;有人一觉醒来发现新鲜青菜、猪肉等热门品类早已被抢购一空,只能再等一天……


(图片来自网络)


以盒马鲜生为例,虽然疫情期间日均供应量已提升至平时蔬菜供应的6倍,但仍会出现当天线上订单一上线,0点几秒钟就被抢光的现象,这就是为何有网友发现盒马鲜生显示无法配送的原因,因为早就被人“抢光了”。


盒马南京区域的生鲜采购负责人刘胜兵1月28日表示,盒马当天到货约30吨蔬菜,是平时的3倍还多,接下来每天都不低于这个备货量。


(图片来自网络)


有网友发现,目前盒马鲜生订购商品时,会出现配送小哥预约满了的提示。而永辉生活App,也将送达时间从以往的30分钟,调整到了90分钟。


(图片来自网络)


有平台生鲜订单同比增5-10倍


“抢菜大战”的背后,则是各大生鲜电商平台订单的爆发性增长。


淘鲜达在全国 29 省 165 城 570 家超市上线“无接触配送”服务,送货上门将物品放于指定地点,避免接触,减少病毒传染的可能性。


以盒马为例,其在广州、深圳、成都等地的线上订单量达到平时的5-10倍。据盒马的一位店长透露,店内所有人都参与到配送工作中,每天工作时间都超过14个小时,甚至自己的私家车都用来送货了。


阿里本地生活数据显示,从农历腊月二十八到正月初九,杭州市民在饿了么平台上的厨房生鲜类订单量比去年春节同期增长近3倍,达282%


仅春节7天时间,叮咚买菜的订单量就完成了400万单,且客单价激增,由原本60元涨到了100多元左右。据七麦数据预测,疫情期间,叮咚买菜APP的日均下载量超过4万人次,且平台GMV(成交总金额)同比增长6倍,客单价也大幅增长了70%。


2020 年除夕至正月初三期间,京东到家全平台销售额同比去年春节增长 540%。其中,粮油副食、日配冷藏、水果蔬菜和肉类成为销售额最高的品类。与此同时,超市商品销售额同比去年春节增长 600%,医药产品增长 430%,水果和蔬菜均增长达 200%。


每日优鲜除夕至正月初四,平台实收交易额较去年同期增长 321%。


线下商超拓展线上业务


线下商超也没闲着,除了加速补货的同时,也拓展线上渠道的战略机遇,开放更多的线上购买入口。


实体商场纷纷通过入驻第三方电商平台、开通自营 APP 或者小程序发展线上“到家”业务,服务周围 3 公里内社区,满足消费者“1 小时购物”送货到家的便捷需求。


大润发、永辉超市等均根据平日供应量的 2-5 倍进行储备物资。步步高更是在大年初六正式上线“小步到家”服务,首批覆盖湖南长沙西区27 个社区。小步到家仅上线一个小时,就突破了 1000 单。


生鲜电商牵手传统餐企


据盒马官方称,实际上门店一直在补货,货物也充足,但没有足够人力送到用户手上。2月3日,盒马鲜生宣布,接纳近500名来自云海肴、青年餐厅(北京)的员工到盒马旗下北京、上海等城市的门店“上班”,并向其他线下餐饮企业发出了“招工令”,临时弥补人手不足的问题。


疫情叠加春节假期,部分生鲜产地都已放假过年,蔬菜供应不足成了巨大难题。据叮咚买菜CEO梁昌霖透露,叮咚买菜紧急派出了100多名采购人员奔赴全国各地,动员蔬菜产地复工。


目前,各大生鲜电商APP的蔬菜供应,已基本恢复正常,仅有少量畅销类商品,需要准点抢购。


5万亿生鲜市场巨变


一场热闹的“抢菜大战”背后,似乎预示着中国生鲜电商行业的风口正在上演,甚至有市场人士指出,中国生鲜电商有可能复制2003年“非典”时期淘宝、京东领衔的电商行业的成长过程。


不可否认的是,中国生鲜市场规模足够大。根据欧睿数据,2018年中国生鲜市场规模达到4.97万亿,同比增长5.3%,预计2019年将突破5万亿元(数据暂未公布)。


但目前中国生鲜交易仍然以线下农贸市场为主,市场份额超过50%,生鲜电商的渠道份额仅2.5%。而从发展趋势来看,农贸市场的渠道份额正在不断萎缩,超市、电商渠道份额正在逐步增加,替代效应显著。7

可见,生鲜电商的替代空间巨大,以发达国家为例,农贸渠道份额普遍仅为20-30%。随着我国“农改超”政策进一步推进,农贸市场渠道份额持续下降,新渠道加速崛起成为必然。


渠道成本降低是生鲜电商的核心竞争力


虽然此次疫情让生鲜电商得以爆发,实际上,它在过去却陷阱重重,危机不断。


小企业在中间“垂死挣扎”,大巨头在中不断火拼。电子商务研究中心此前公布的数据显示:生鲜电商4000多家入局者中,4%持平,88%亏损,且剩下的7%是巨额亏损,最终只有1%实现了盈利。虽然这个市场仍然烧钱不止,但是资本还是愿意买单的,比如每日优鲜就收到苏宁的TS。


国金证券吴劲草发布研报认为,从长期来看,生鲜电商的供应链管理核心点主要在于对以下三个问题的解决:

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