000820资金流向分享光伏复工情况电话会议第一弹纪要

2020-02-12

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随着钱庄发卡节奏放缓及运动支出的发展,专营智能卡、POS机具的天喻信息(300205,SZ)近年来一味在谋转型,三足鼎立拓展金融终端业务及K12智教业务。其中,智教被公司名列“主导战略业务方位”。不过,尽管天喻信息在智教上面多有格局,但仍未能达成预期。(每天财经新闻)

000820资金流向分享光伏复工情况电话会议第一弹纪要

会议要点

(一)东方日升

1、公司光伏组件订单持续旺盛,80%的产能在春节期间安排持续生产,这部分不受疫情影响。20%的产能春节安排检修升级,原计划2月2日复工,实际延期到昨日复工,通过人员的内部调控目前基本实现正常生产。物流方面,组件出货正常,原材料物流偏紧,但通过协调已经解决。总体上,疫情对公司生产影响幅度有限。


2、中小企业近期复工比较困难,供给端收缩而需求端景气延续,行业确实存在交不出货的情况。当前大部分需求已经提前签订订单,但仍有小部分订单未确定,这部分需求要货会比较困难,存在涨价的预期,不过目前来看价格仍然比较平稳。


(二)隆基股份


1、硅棒和硅片:产能春节期间没有停工,本地的员工可以继续正常生产,疫情对生产的影响不大,只是部分子公司在产品的物流方面有一定的影响,大约影响2月10%左右的产出(2020Q1硅片逐步爬坡,产出约21亿片)。


2、电池片:春节产能开工率在80%左右,部分产线安排检修或受春节限电影响停工,产能复工时间再往后推一点。电池环节生产影响很小,基本达到生产目标,2月最多影响几十兆瓦。


3、组件环节:春节开工率在40%-50%左右,一方面复工延期到2月10日及工人返岗隔离等直接影响生产,另一方面受到交通管制的影响,原材料的运输及产品的发货周期均有所延长,预计影响2月20%-30%产量。但是需求持续旺盛推动下,未来2-3个月可把这部分的影响弥补回来,不影响全年出货。


4、价格:硅片价格目前没有下跌的压力,组件价格存在上涨预期,主要要看疫情对生产影响的周期,时间比较长的情况下供给更加紧张有可能涨价。



隆基股份

(一)公司介绍


硅棒和硅片:产能春节期间没有停工,本地的员工可以继续正常生产,疫情对生产的影响不大,只是部分子公司在产品的物流方面有一定的影响。


电池片:产能开工率在80%左右,部分产线安排检修或受春节限电影响停工,这部分产能复工时间再往后推一点,主要是合肥和泰州,合肥产能规模不大,大概在几百兆瓦,泰州只有两条线还没复工其他都正常复工,这部分产能预计在2月15日复工。


组件:开工率在40%-50%左右, 复工的时间从2.3推迟到2.10,复工的节奏因为对人员隔离的要求不如预期的进度那么快,比如外地身份证不能返回工作岗位要求自我隔离14天。另外,受到交通管制的影响,原材料的运输时间、产品发到国内施工地或出口码头的时间都有所延长,生产和发货都受到一定影响。


(二)提问环节


1、疫情影响的量,恢复的节奏?


硅片1月份不受影响,2月份受运输限制大概影响当月产量的10%左右的水平。电池环节影响很小,基本达到生产目标,2月最多影响几十兆瓦。组件1月也完成了原来的生产计划,2月可能影响当月的20%-30%的水平,这个还要看物流协调的力度。


2月份影响了一定的产能,但是目前需求是比较好的,未来2-3个月公司可以把这部分的影响补回来,不会影响全年的出货总量。


2、疫情对公司产能扩张的影响?


公司的扩产计划还是按照原来的计划进行,疫情可能会对人员的施工造成一定的影响,但是就是1-2周的进度,并且我们扩产的计划很多是处在政府建设厂房的阶段,公司现阶段还是在洽谈准备,这个进度后面会补回来。


3、短期行业供给偏紧,价格是否存在涨价可能?

海外订单交货确实比较紧张,公司一方面和海外客户协调,优先交付要货比较紧张的客户,另一方面加大公司海外产能古晋的产出。从产品的价格来看,上涨有这种预期,还是要看疫情对生产影响的周期,时间比较长的情况下供给更加紧张有可能涨价。物流这一块,如果下游发货不畅,会相应调整原材料的采购,所以目前价格整体还是比较平稳。


4、保山、丽江、银川的产能爬坡进度?月产能情况?

保山、丽江加起来12GW的硅棒产能,到今年3月底完成爬坡,前期设备逐步进场调试,算是一个匀速爬坡的节奏。目前来看,2020Q1的产量在21亿片左右。


5、硅片的价格趋势?

从硅片和电池片匹配的角度来看,去年电池片的扩产节奏比较早,硅片供应一直比较紧张,所以我们春节也是安排生产。目前来看,供给还是比较紧张,物流的问题也会影响到硅片的发货和运输。整体上,硅片的价格目前还没有下跌的压力,当然还是坚持不涨价的战略。2020年单晶占比将由2019年的超60%,预计进一步提升至80%以上,如果后续行业产能上的快,我们会主动考虑降价。


6、疫情对电池组件端的影响大一点,硅片端的影响小一点,这个硅片的供需关系变化的影响?

这主要看组件的出货是否顺利,加入受到物流发货的影响造成一定存货,或者因为原材料的运输周期场生产出现延后,实际上组件的需求量收缩,往上传导可能到硅片。


7、2020Q1的产销率情况?

产销量还是取决于疫情的控制情况。目前来看,1月份的生产和销售都基本没受到影响。2月份硅片出出货影响10%左右,组件产量影响20%-30%,发货的话还没有确定,海外还在和客户洽谈协调,国内还在观察国内项目开工的时间。


8、2月份的新接订单是否受到影响?

订单都是提前接的,2月发的订单,在去年12月份前都已经确定。整个全年的订单,计划20GW的出货, 年初已经有10GW的签订订单。2月订单的签订基本不受影响,因为海外的订单都签的比较早。唯一的影响是疫情纳入WTO公共卫生事件后,航空受限对国内人员洽谈有影响,所以我们会安排些当地的员工跟客户进行交流,国内的员工只能通过邮件电话有些影响。


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