天津股票配资教你看懂2020年光伏产业迎来估值与政策共振

2020-02-15

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期指主力合约2月15日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1902报收3353.6点,下跌53点,跌幅1.56%。鼓板量10660手,鼓板额107.99亿元,持仓3107手,较上一交易日减去8216手。现货上面,沪深300指数报收3338.7点,下跌63.44点,跌幅1.86%。沪深300期指当月合约升水14.9点,较上一交易日增加14.64点。

天津股票配资教你看懂2020年光伏产业迎来估值与政策共振

事件催化:

1、近日,国家发改委就关于 2020 年光伏电站电价政策开始征求相关企业意见,《通知(征求意见稿)》明确补贴预算 15 亿元 ,则 2020 年度 10 亿竞价补贴,预计可补贴竞价项目规模 23.5GW。依据 2019 年 7.5 亿补贴总额,0.18 元/kWh 补贴单价,最后新增装机 5.3GW 参考。假设 2020 年度电补贴下降 0.08 元/kWh,至 0.1 元/kWh,预计户用新增装机规模有望达到 6.4GW。所 以,我们预计,2020 年新增有补贴光伏电站规模将达到30GW 左右。

2、根据Elon Musk在特斯拉财报电话会议上的发言,目前已经能看到玻璃太阳能屋顶大量需求的增长,美国每年新增的400万个新增屋顶有望成为Solarglass的一个大的增量市场,太阳能屋顶会成为特斯拉的一个主要业务。在后续的自媒体发言中,Musk也表示特斯拉正在旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶,而且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

3、据 BusinessKorea 报道,韩国最后两家多晶硅厂商 OCI 和韩华正考虑退 出光伏市场,或有望于年内宣布,韩国硅料厂商或将退出光伏市场,行业供需格局加速改善,助推国内龙头盈利修复。

4、2月11日晚间,通威股份公告披露一条重磅消息,公司拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。据悉,该项目有望扩大通威股份产能规模、提升市场占有率,持续降低产品生产成本,并进一步提升技术水平。该项目全部实施后,通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW,进一步凸显公司规模优势,巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位,同时带动上下游产业链投资景气度大幅提升。


涛哥认为,光伏行业受益于技术升级导致成本大幅下降,随着欧洲、亚洲、美洲同时进入光伏装机高峰,相关产业链直接受益,这点跟新能源车的投资逻辑有几分相似处,结合板块估值以及市场交易情绪判断,光伏板块还将有进一步的上涨机遇!

涛哥将细分行业龙头做了详细梳理,希望对大家有所帮助!!!

1、通威股份:强势扩产硅料和电池龙头地位愈加稳固

2月11日晚间,通威股份公告披露一条重磅消息,公司拟投资建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目,项目预计总投资约200亿元人民币。据悉,该项目有望扩大通威股份产能规模、提升市场占有率,持续降低产品生产成本,并进一步提升技术水平。该项目全部实施后,通威股份的太阳能电池及配套项目产能将达60GW,进一步凸显公司规模优势,巩固公司在太阳能电池领域的核心竞争力和龙头地位,同时带动上下游产业链投资景气度大幅提升。

2、隆基股份:BIPV开拓者,全球单晶光伏产业链巨头

公司长期专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案,主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售,以及光伏电站的开发业务。公司是单晶硅片和组件龙头,行业低位突出。

3、亚玛顿:国内减反射膜和超薄玻璃钢化等领域是国内技术领先企业

太阳能光伏减反玻璃龙头、全球唯一一家用物理化钢化技术规模化生产超薄双玻组件的企业,并利用产品自建光伏电站,而且公司已成为特斯拉公司的合格供应商!

4、福莱特:光伏玻璃龙头 产能扩张业绩提速

公司是国内光伏玻璃龙头,产能持续扩张,未来充分享受行业增长红利!!!

5、正泰电器:国内最大的民营光伏发电企业

全资子公司正泰新能源是目前国内最大的民营光伏发电企业,深耕光伏组件及电池片制造光伏电站领域的投资、建设、运营,及海外工程总包等业务领域,分布式业务超过70%集中在浙江省;截止17年末,国内外累计并网电站规模达3.6吉瓦,在建、拟建项目超过1吉瓦,持有电站权益装机超过2吉瓦;17年光伏业务收入87.94亿元,营收占比38.46%。

6、晶盛机电:光伏设备龙头,受益产能扩张!

公司将专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产,持续提高在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势,提高公司产品在国内市场的占有率和市场影响力。同时,公司还将通过直销、合作等方式积极拓展海外市场,提升公司品牌的国际影响力。

7、捷佳伟创:国内领先的晶体硅太阳能电池生产设备供应商

主要产品为管式 PECVD、管式高温扩散炉、单多晶制绒设备、单多晶清洗设备、硅芯硅料硅片清洗设备、等离子体刻蚀设备、链式湿法刻蚀设备、自动化设备等晶体硅太阳能电池生产工艺流程中的主要设备。

8、迈为股份:国内太阳能电池丝网印刷设备龙头

主营太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,包括核心设备全自动太阳能电池丝网印刷机和自动上片机、红外线干燥炉等生产线配套设备

9、金辰股份:国内光伏组件设备龙头

主营光伏电池和组件自动化生产装备,正在研发储备HIT高效电池生产线及核心工艺装备,19年12月拟通过可转债资投建年产40台(套)光伏异质结(HJT)高效电池片用PECVD设备项目。

10、山煤国际:依托煤炭充沛现金流 打造HIT电池龙头

19年7月,与钧石(中国)合作投资异质电池项目,拟共同建设总规模10Gw的异质结电池生产线的项目。

11、东方日升:延伸光伏全产业链 海外业务稳健成长

公司已经学握了异质结电池组件的相关制造工艺技术,成功制出了高效异质电池组件产品。

12、秀强股份:与特斯拉有合作

公司目前与特斯拉的合作有两块:新能源充电桩玻璃项目和光伏屋顶玻璃项目。

其他的包括光伏概念股还包括:锦浪股份、中环股份、拓日新能、金晶科技、北玻股份、芯能科技、爱康科技、亿晶光电、北京科锐、博威合金、向日葵!


期指主力合约2月15日全跌。其中,沪深300期指当月合约IF1902报收3353.6点,下跌53点,跌幅1.56%。鼓板量10660手,鼓板额107.99亿元,持仓3107手,较上一交易日减去8216手。现货上面,沪深300指数报收3338.7点,下跌63.44点,跌幅1.86%。沪深300期指当月合约升水14.9点,较上一交易日增加14.64点。

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