002708:一支具备至少50%溢价空间绩优股

2020-06-14

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002708:一支具备至少50%溢价空间绩优股,奔驰股票代码,道指暴跌800点,300273,不懂的股民就进来看看!

8月30日晚间,随着海通证券和申万宏源两家券商发布半年报,36家A股挂牌券商半年报曾经出齐。海通证券当年上半年功绩丰厚强劲,营收和归母净赢利两项指标都重回行二。(券商中国)

002708:一支具备至少50%溢价空间绩优股

注册创业制来了!从 6月15日起,深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。深交所审核期限为二个月,证监会注册期限为十五个工作日,也就是说9月15前首批可以挂牌。



创业板注册制与科创板注册制不同,科创板都是新发行的股票,而创业板包含老股,实施注册制后,所有创业板个股都按照20%涨跌停板制度,风险加大,好股票和垃圾股走势必将是上天入地,所以,选股上更加要遵循价值投资原则。



今天我们学习分享一支盈利能力持续向上,未来三年业绩持续增长,而目前估值偏低,具备至少50%以上溢价空间的绩优股—天山股份。



在逆周期调节政策催化下,水泥行业高景气度较为确定,天山股份是国内最大建材央企中国建材旗下水泥公司,产能分布于新疆和江苏。公司是新疆最大的水泥熟料生产企业,市场产能占有率达33%,江苏市场产能占有率也有9%。



天山股份基本面向好趋势较为明显,据公司近期披露的调研公告称,受益于复工复产政策实施和拉动,5月单月全公司的水泥熟料销量高于去年同期。



新疆是天山股份的主战场,供需格局持续改善:



1、需求端:新时代西部大开发背景下,西部地区水泥需求发展迎来转机,2019年以来需求已经回升,历史经验来看新疆景气周期一般能持续4-5年,本轮需求景气度预计在未来2-3年具备可持续性;



2、供给端:新疆近三年无新增产能且有产能转移出去,区域集中度高,产能利用率拐点已现。



天山股份在江苏份额虽小(份额9%),但中建材整体话语权很大,区域格局稳定。中长期来看长三角作为国家核心经济带,需求高景气持续可期。



从财务报表角度来分析天山股份,一方面,水泥价格保持高位将持续为公司带来资产和盈利的改善,同时带来分红率持续提升;另一方面,公司目前产能利用率低,行业高景气度将带动产能利用率提升,经营杠杆将带来盈利弹性。



预计天山股份2020-2022年EPS分别为1.91/2.38/2.50元/股,对应PE估值分别为7.0/5.6/5.3x,对应PB估值分别为1.27/1.09/0.96x,考虑公司产能利用率提升、供需格局向好和较高分红率预期,给予合理价值20元/股以上,较当前价格尚有近50%以上行空间,重点关注。

8月30日晚间,随着海通证券和申万宏源两家券商发布半年报,36家A股挂牌券商半年报曾经出齐。海通证券当年上半年功绩丰厚强劲,营收和归母净赢利两项指标都重回行二。(券商中国)

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