南京证券公司,枝江期货配资哪家配资公司信誉好?

2020-03-26

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投资是一个持续学习的过程,理论与实践的不断交互,才能形成自己的投资体系。理论的提升常常通过阅读业内比较认可的经典著作,例如我最近在学习的《怎样选择成长股》,费雪通过他的著作,告诉普通投资者在股票分析上一些不一样的见解。

以前所谓基本面分析,多数仅分析财务指标,但财务分析能够告诉我们的内容很有限。如果需要对企业的未来有一个更清晰的展望,那么就必须从更多的角度获得企业的信息,成长性分析就是一个不错的角度。

朋友咨询我,到底如何去分析一只股票?我告诉他,简单一点理解,量化得出价值,非量化得出成长。虽然这种说法过于笼统,但是业内喜欢股票的分为价值股和成长股,虽然我和邓普顿爵士一样,不认同这种分类方式,但是这种分类的争论一直在持续。不认同这种分类,是因为优秀的投资标的,必须兼具价值和成长,如果一家优秀的成长性企业,股价已经被严重高估,那么他还是合适的投资标的吗?

关于价值的分析已经介绍过很多,这里就不累述,主要介绍成长性分析。个人认为,成长性的分析其实就是根据实业思维,判断企业预期的发展。投资者必须从经营者的角度,按照现有的人才和经营方式,判断企业业绩是否能够得到增长。如果可以,这个企业就是成长股。

有朋友说自己没有做过实业,不知道该如何去进行分析。我告诉他们一个简单的方法,在A股特别是非牛市中,选择那种寡头垄断,国资控股且业绩在不断增长的企业。一般来说,这种企业有自己成熟的运营模式,不会因为高层的变化业绩产生较大波动,如果不懂就选这种。

上述方式是对于没有实业思维的投资者,如果想更进一步了解如何去分析成长股,费雪在书中介绍的很清楚,我根据自己的理解,再给大家复述一遍。

1、企业要在行业中有较低的生产成本,且在市场营销、研发等方面具有优势。

2、企业有优秀的管理团队,且致力于企业的长期发展。

3、企业具有足够的利基或安全边际,短期无法被竞争者所超越。

4、有优秀的投资价格

费雪对于成长股的分析当然不止这几条,但是核心就是这几点,企业本生具有优势,而这种优势由优秀的团队所实现,在实现这种优势时为竞争者竖起壁垒难以突破,上述的优势如果暂时没有被市场所意识到,就是最佳的投资机会。

费雪对于成长股的分析,纯粹的量化分析并不算太多,他比较重视的量化指标就是利润率,当然研发占比、市盈率等指标他都有使用。对于量化的指标的相对淡化,因为成长性是一种预测,很难用数据准确的量化。如果满足上述成长性的条件,必然导致利润的增长,利润增长其它条件不变,股价也会上涨。

学习价值投资,除了学习格雷厄姆和多德,还必须学习费雪,因为他们是从两个完全不同的角度去分析企业。巴菲特曾说过,自己是85%的格雷厄姆和15%的费雪。

成长股的分析难就难在能够量化的东西不多,必须站在经营的角度去整体考虑在未来环境中,企业能否得到成长。能够用文字表达出来的东西,费雪已经写的很详尽,是否能按照这种方式选择出优秀的成长股,就需要投资者们自己去验证。


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