隆基机械股票概述深度绑定华为

2020-03-22

隆基机械股票

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隆基机械股票概述深度绑定华为

今天的大盘可能让大家很受伤,最近的行情确实太煎熬了,拥抱一下。对于普通投资者而言,还是尽量多看少动。如果一定要持有,也只能轻仓拿一些长线品种,这样即便下跌也不至于心态崩溃。

                                            

今天的大跌其实是验证真金的较好机会,真金是指具有独立走势的,也就是逆势上涨的更有看头。当然不是今天涨了就一定是好的,首先要排除掉前期涨幅过高的(存在补跌风险);其次要排除掉游资炒作的(没有打底直接快速拉升的),最后筛选掉没有基本面支撑的。

依据以上思路筛了一遍,筛出了一个老朋友——神州数码。

一、老树开新花的IT分销龙头

公司是从原联想集团拆分出来的IT分销龙头,主要帮各大品牌IT公司向企业销售电脑、服务器等各种设备。

2018年公司IT分销额超800亿元,但这块毛利率才3.74%,完全靠量取胜,因为电脑啥的都是白菜价了,买电脑自然也赚不了什么钱。

但是做分销这么多年,公司积累了数以万计的企业客户资源(超100万家),销售渠道伙伴超3万家。这些客户资源和渠道资源是公司的最大卖点,卖IT产品现在不赚钱,但是公司找到了下一个承接业务——云服务。

简单点说,以前企业用户要买各种IT设备或者软件,但随着云计算时代到来,企业上云的越来越多。公司因此麻雀变凤凰,由IT分销商摇身一变成为帮企业上云的云服务商。新业务的毛利率20%多,甩IT分销几条街,公司也一下子从屌丝升级成为高富帅。

数据来源:东方财富

公司2017年收购上海云角进军云服务,目前已将其打造成一个千人规模的云服务公司。据IDC报告,公司2018年云服务业务收入5.81亿元,市场份额5.8%,排国内第二。

公司云服务包括云转售(AGG)、云管理服务(MSP)和数字化解决方案(ISV)三大块。作为中间商,公司两头赚钱,一头帮各大云平台比如亚马逊的AWS、微软的Azure以及阿里云等“卖云”(云转售);另一头帮国内企业上云(云管理服务);提供数据存储和数据分析等云上增值服务(数字化解决方案)。

数据来源:公司官网

在这三大业务之外,公司还有一个新的增长点——帮国外的云软件厂商在国内落地。因为国外的SaaS厂商要进来国内市场,需要借助国内中介公司来做本地化认证以及运营等活,公司有云计算全牌照优势,做这活是手到擒来,简直是内外通吃!

目前公司已和国外云安全厂商Netskope、Palo Alto Networks,知名机器学习及IT云服务公司Service Aide等标杆客户达成合作关系。

业界称公司将成为“云服务的京东商城”, 目前公司以MS Office、Oracle、Adobe、Autodesk为主力构建了一个“云资源池”,汇聚了120种主流云应用、600多家云生态合作伙伴资源。

这个盈利模式在市场上仅此一家,因此中国移动要建移动云,首先找到的也是公司,未来双方将在通信基础设施、云计算、计算机应用软件和智慧城市等领域展开深度合作。

这块业务极具想象力,只是一个爆发时点的问题。除了这块业务,公司近期曝光度提高主要是因为一则消息。

二、华为鲲鹏生态伙伴,将承接华为整机业务?

据媒体最新报道,公司旗下首个鲲鹏系列产品生产基地――神州鲲泰厦门生产基地近日正式动工,一期工程预计今年4月完工,5月投产。

这个基地生产什么呢?主要生产神州数码自有品牌“神州鲲泰”服务器及PC产品,与市面上同类产品的不同之处在于这些服务器和PC是搭载华为鲲鹏芯片的。

科技迷们应该都知道,在PC和服务器市场,X86架构一家独大,传统芯片比如Intel和AMD都是采用X86架构,而华为于2019年1月发布的鲲鹏920服务器处理器则可兼容ARM架构,是华为自主研发的,有望实现国产替代。

华为目前有自己的服务器品牌泰山,但在国内服务器市场当中,泰山占比不到3%。因此,市场的看法是华为未来两年将逐渐退出服务器整机市场,专注于芯片领域。那么就需要合作伙伴来承接这块业务,而神州数码是华为的核心合作伙伴之一,有望承接一部分。

基地为什么选址厦门?因为2019年7月,华为将首个鲲鹏生态基地及超算中心落户厦门。鲲鹏超算中心基于鲲鹏生态,引入各种国产硬件和软件,向社会提供云计算、IDC以及智慧城市等业务服务。

大哥要建生态基地,小弟自然无二话,全力支持。因此公司也与厦门市政府搭上了线,除了将在厦门建鲲泰服务器及PC生产基地之外,还将参与鲲鹏超算中心建设。把这两句话连起来就是,公司生产的自主品牌服务器及PC或将供货给超算中心。

未来,这种模式未来有望复制到其它主要城市,比如北上广深和各大省会,券商测算这块空间超600亿,公司无疑将分到一大块蛋糕。

数据来源:Wind

三、与华为的关系非同一般

为什么公司敢于率先布局基于鲲鹏的国产服务器和PC呢?这是因为公司与华为关系“铁”。

上面说了公司是IT  分销龙头,2018年,神州数码为华为卖了多少货呢?100多亿元!在所有分销商中排名第二,关系铁不铁?

2018年,公司启动“大华为”战略,将公司的华为相关业务整合在一起,成立华为业务群。由此,公司奠定了其为华为鞍前马后的全方位合作伙伴的地位。

现在和华为的关系更进一步,不仅要帮华为卖硬件,还要和华为在云计算领域展开全方位合作。公司将凭借自己分销渠道优势以及强大的云服务能力,帮华为卖云。

正是因为公司和华为的合作时间长,知根知底,未来或将承接华为更多的云业务,伴随华为一起成长。

北京时间21日消息,欧洲股市周四微幅高开后回落,市场正在等待欧洲央行的月度政策决议。全球市场维持高幅震荡之际,投资者希望欧洲央行行长德拉吉能够释放一些稳定市场的信号。市场将关注欧央行就油价持续下跌、中国经济以及对金融市场持续疲弱会释放出何种信号。

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