300020股票:无耻举国抗疫之时

2020-03-22

300020股票

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300020股票:无耻举国抗疫之时

一场疫情,让多国陷入危机,也给网友提供了不少闲谈的笑料。

这其中尤以“日本抢购卫生纸”最为欢乐。

日本居民为什么抢购卫生纸呢?源于一则谣言“日本生产卫生纸原料的90%以上要靠从中国进口,因为中国疫情的原因,造纸原材料可能会断货”。此后虽然被辟谣,但日本居民抢购卫生纸的热情不减!

图:日本抢购卫生纸(资料来源:网络)

不得不说,生活就是一部魔幻现实主义大剧。在日本居民因为疫情光明正大抢购卫生纸的同时,国内纸厂却借助疫情,悄悄拉开了一张对废纸收购商“割韭菜”的大网。

这张大网是如何拉开的呢?那要从半个月前瓦楞纸突然涨价说起了。

图片来源:网络

诱饵:瓦楞纸2周涨15%

2月17日,平静多时的瓦楞纸市场突发巨变。当天纸企瓦楞纸出厂价由前一天的3660元/吨涨到3710元/吨,一张割废纸收购商韭菜的大网也就此拉开。

截至2月28日,瓦楞纸出厂价已经涨至4210元/吨,足足涨了15%有余。

据卓创造纸的统计,当前瓦楞纸价格已涨破4300元/吨,涨价仍在继续。

图:2020年瓦楞纸出厂价(数据来源:新市投研)

布局:借涨价之机割韭菜

纸企是如何割韭菜的呢?我们细细来说。

瓦楞纸主要用于快递、家电等包装用途,也就是我们常见的快递、家电包装盒。用途粗犷,对原材料的要求自然也没有那么高。

生产瓦楞纸的纸浆中约58%是废纸浆,其中73%的废纸浆又是由国内废纸市场来满足的。瓦楞纸市场和废纸市场天生联系紧密。

图:废纸浆是生产瓦楞纸的主要原材料(资料来源:东方证券)

所以,在2月17日纸企提价后,2月18日,废纸收购商立马跟进,废纸价格从2147元/吨小幅提到2204元/吨,废纸收购商就这样轻易上钩了。

既然是布局,那前期肯定是无比的甜蜜。在接下来的整个2月份,瓦楞纸和废纸价格齐飞,废纸收购商冒着感染新冠病毒的风险,抓紧从市场是搜罗废纸,纸业自然是大方的照单全收,纸企和废纸收购商双双笑开颜。

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但好景不长,没多久纸企就突然变脸,废纸价格高处不胜寒,于昨日(3月4日)掉头向下,从高点的2431元/吨跌至2410元/吨,已经低于2月28日的价格。纸企与废纸收购商的蜜月期就此结束,纸企门前又一次排起了废纸供应商苦苦哀求收购的长队。

图:2020年以来废纸价格(数据来源:新市投研)

收网:废纸收购商叫苦连天

为什么说是“又一次”排起长队呢?因为纸企这样割废纸收购商韭菜不是第一次了。

在废纸市场,纸企是需求方,国内TOP8纸企市占率超过40%,具有绝对话语权;废纸收购商则是供应方,市场分散,没有话语权。

凭借着话语权优势,2016年以来纸企多次借着“环保限产能”和“禁止进口外废”的借口拉高废纸收购价,但随后都以“废纸库存过多,将暂停废纸收购”的借口压低废纸价格,导致废纸价格暴涨暴跌,而这苦酒只能由废纸收购商无声咽下。

图:2015年以来废纸价格(数据来源:新市投研)

报应:这次纸企玩大了

纸企之所以敢这么割韭菜,一是算准了疫情下,废纸供应减少,有堂而皇之的涨价理由;二是算准了废纸供应商风险承受能力弱,很容易把风险传导到他们身上。

但所谓成也风云,败也风云。纸企或许没算到疫情会在海外突然爆发。

在考虑了海外疫情严峻形势后,钟南山院士明确指出“有信心在4月底基本控制在疫情”,这意味着未来2个月小区大概率还将继续封闭。

我们知道,小区是废纸收购商收购废纸的主要渠道,小区封闭,废纸供给受阻,废纸收购商手中现有的那些废纸存货就成了各大纸企都想要的宝贝疙瘩,价格自然是水涨船高,在被纸企割了多年韭菜后,废纸收购商终于迎来了报仇的时机,捂着不卖,过段时间着急的自然是现在趾高气昂的纸企。纸企终于玩大了,报应时刻恐怕来了!

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现实:拳头是一切

成年人的世界只有利益,而利益是要靠拳头来争取的。由于力量和纸企不在一个级别上,废纸收购商的报复恐怕还不足以对纸企造成致命伤害,废纸市场格局也不会因为这次疫情而改变。

为什么这么说呢?因为纸企的拳头足够硬。

上游的废纸市场,我们已经说过了,由于市场分散,废纸收购商在纸企面前根本没有话语权。

下游的包装市场,TOP5的市占率还不到7%,在纸企面前同样没有话语权。

正是由于纸企的强势,纸涨价在整个产业链上能够毫无阻力的传导,A股也有借着“纸涨价”的东风炒作造纸企业的传统。

图:包装市场行业集中度(资料来源:长城证券)

2020年是实现外废零进口目标的最后一年,外废供给本就紧缺,如今国内废纸供给也因疫情受到较大影响,供给短缺,废纸涨价是大势所趋。

由于在上下游话语权大,纸企也将再次成为这次纸涨价中的最大收益者。

在A股造纸板块仅仅完成了疫情后的估值修复行情,大概率还没有反应涨价预期。

最终,现实恐怕逃不过“真香”定律,纸企虽然作恶多多,但心痒难耐,想成为纸企股东的人恐怕更多。

12日上午,从社交平台及相关人士处获悉,韩国三星电子位于天津的手机制造工厂将于12月31日正式停产。有员工表示,消息11日刚宣布的,书面通知还没有,关于工厂两千名左右员工的确切赔偿也没说。截至发稿三星方面尚未对此回复。(中新网)9Wr

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