黄金期货配资讲讲医药和特斯拉领涨?国产芯片的黄金坑刚出现

2020-02-12

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黄金期货配资讲讲医药和特斯拉领涨?国产芯片的黄金坑刚出现

如果说特斯拉产业链的希望是美国人给的,那国产芯片的希望,中国人只能自己给自己。

正逢A股泥沙俱下之时,特斯拉新晋供应商——宁德时代连续两天逆势大涨,抢尽风头。但有一个“不起眼”的板块在今天(2月4日)的反弹中一闪而过——光刻胶,中国在这个行业中有最大的市场、急切的国产化需求,也有令人欣喜的技术突破,大跌之后元气还未恢复,实际上,光刻胶的盛宴才刚开始!

一、全球最大市场,却牢牢掌握在美国日本手里

对光刻胶稍有了解的朋友可能听说过:这是一种芯片制造的关键材料。其实光刻胶还用在PCB(印制电路板)和LCD(显示屏)的生产中,技术要求最低的是PCB光刻胶,最高的是半导体(芯片)光刻胶。

(图:光刻胶各应用领域市场规模占比;数据来源:产业信息网,鲁班行研)

虽然总体行业规模不大,全球90亿美元左右,但中国大陆已经成为最大的光刻胶市场,需求量世界第一,且2011年至今,中国光刻胶需求量复合增速高达11%,远高于全球平均的5%。

(图:全球光刻胶市场需求量占比;数据来源:前瞻产业研究院,鲁班行研)

这么大一块蛋糕,中国人自己却吃不了,大部分钱都被美国和日本两个国家赚去了,因为技术要求太高了。整个光刻胶行业前七大厂商(基本为美国、日本)占据了全球95%的市场份额。其中,日本的JSR、东京应化、日本信越与富士电子材料四家就瓜分了72%的市场。

这么重要的材料,不可能一直让美国、日本掌控!

二、自主可控迫在眉睫!

之前的中国在光刻胶行业落后太多了,国产化程度至今仍很低。

技术要求最低的PCB光刻胶国产化率虽然已达58%,但这种光刻胶毕竟是劳动密集型产品,技术含量不高,价格一直在下降;

而在LCD领域,国产化率只有10%左右,且集中于低端LCD上,相对高端的TFT-LCD显示屏用的光刻胶国产化率很低。

最关键的半导体(芯片)光刻胶,中国与美日技术差距很大,国产化率不足5%。根据技术含量不同,有g 线(436nm)→i 线(365nm)→KrF(248nm)→ArF(193nm)→EUV(13.5nm)五个级别。

为了避免老教授式的硬核表述风格,我们把这五种芯片光刻胶分别叫做小g、小i、小K、小A和小E。

小g、小i技术含量低,只能用于小尺寸的6寸晶圆,国产化率约20%。

小K能用于8寸晶圆,但国产化率只有5%。

能用于12寸晶圆的小A,国产化率为0。

如果这些型号的光刻胶能通过研发来突破,那顶尖的光刻胶——小E就难了,研发它必须有顶尖的光刻机。我们现在还造不出来,而且有钱也不能在光刻机上为所欲为。1月6日路透社报道,中国早在2018年就向全世界唯一一家能生产顶尖光刻机的公司——荷兰ASML采购可以用于研发小E的光刻机,但美国一直向荷兰施压,最终搅黄了这笔生意,今年年初采购被迫中止。

中国想生产出100nm以内的高端芯片,唯一的路是自己造光刻机了。当年老一辈用算盘造出了原子弹,这次我们条件好了千倍万倍,相信光刻胶、光刻机两大尖端技术,也照样能顺利攻克。

此外,未来几年全球新增的芯片制造产能大部分集中在中国,对光刻胶的需求量将会井喷。

所以,不管是国家安全的考虑,还是市场需求,中国在半导体光刻胶上都必须自给自足,而且这个需求还很急切!

三、芯片用的光刻胶才是重点

为什么现在要说光刻胶?毕竟医药、特斯拉相关的公司都更受资本市场欢迎。

看完上面这些应该有答案:自主可控+需求爆发的光刻胶主要是半导体(芯片)用的光刻胶,在较低端的PCB和LCD实现国产替代的厂商,在今天的反弹中实际不太给力,比如广信材料、容大感光。而在稍高端的小K和小A两种光刻胶上实现技术突破(还没量产)的晶瑞股份、南大光电表现尚可。

(图:国内半导体光刻胶厂商现状;来源:广发证券)

这是否能说明资金已经开始关注在高端光刻胶领域的硬核芯片股了?两家公司的光刻胶何时能爆发?现在的估值是开始还是结束?

这里画个问号,关注专题研究,后面的专题会揭晓答案。

Gibbs称:“因欧洲央行行长德拉基强调需要有耐心并对风险发出警告,在欧洲央行最近四次会议之后,欧元都出现下跌。本周可能会同样如此。”jEX

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