期货配资114推荐中国式抗疫将催生多个领域大变革

2020-02-12
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期货配资114推荐中国式抗疫将催生多个领域大变革

十天建成的火神山医院,堪称中国式奇迹。而延迟开工、在家办公,更是让中国进行着一场人类历史上最大规模的在线办公试验。

这背后,软件发挥了至关重要的作用。当各行各业都因为疫情受到了不同程度的冲击时,软件却能独善其身。

一季度是软件行业淡季,政府、国企等客户的预算又早早定好了,基本不受疫情影响。

云办公、在线诊疗、云监工这些大多数人听过没做过的事,这次都被亿万中国人“试用”了一次,算是一次免费大推广,软件行业可能迎来大发展。

在A股市场,2月3日的软件股,表面上跌停一大片,实际错杀严重,不仅可以用来避险,甚至能趁机“捡漏”。

一、疫情对软件行业影响不算大

没有厂房,没有机器设备,甚至连产品都看不见摸不着,所以软件股一有点风吹草动,分分钟就能涨停,但一听到什么不利的消息,也是被市场抛弃最快的一个。这次疫情,A股遭遇了前所未有的大利空,软件股也没能幸免。大家有没有想过,这难道不是一个被空头错杀的板块吗?

为什么这么说?因为疫情对软件公司的影响并没有这么大,甚至还有些公司的产品需求暴增。

不受影响源自于特殊的商业模式。软件公司的下游客户有to C(个人)、to B(公司)和to G(政府),给政府供应软件的公司非常多,to B的公司中,也有很多大客户是央企、国企,这些有钱的客户大多是预算制,产品通过招投标采购。

这就导致软件行业有极其明显的季节性,毕竟2020年的预算在2019年底就会批下来,这一年的需求基本定了。比如政府办公软件、学校教学软件、信息安全软件,疫情过后,该装还得装。

而在一季度,大规模采购还没准备充分,根据A股计算机行业(包括软件和硬件,A股软件公司比较多)的历史情况,每年第一季度软件业收入和利润占比都是全年最低的,受疫情影响其实不算大。

(图:2010年来申万计算机应用板块一季度营收情况;来源:iFind,鲁班行研)

(图:2010年来申万计算机应用板块一季度净利情况;来源:iFind,鲁班行研)

不过,不得不承认,疫情确实也有一定干扰,比如招投标、回款、安装交付都暂停,在开年大跌中受到空头打击也是理所当然。把时间拉长看,非典期间跌得比大盘还凶,多年来整个板块也是跑输大盘的。

(图:非典期间申万计算机指数走势;来源:民生证券)

这就意味着软件股不能碰?从细分的领域看,近几年软件板块涌现了一大批优秀的公司,而这次疫情,更是催生了很多专用软件的需求。

二、软件股独善其身?有些甚至要趁机爆发

上面提到的这些靠预算吃饭的软件公司,不仅下游需求不会受影响,反倒会增加。

比如,2019年实行的“网络等级保护2.0”、“HW行动(网络攻防演练)”都刺激了更多的网络安全软件需求,网络安全领域的软件股2016-2018年间一季度营收占比只有15%,净利占比只有5%,季节性的冷清让这些公司躲过了这次疫情冲击。启明星辰、南洋股份、绿盟科技、安恒信息这些概念股,都在2月4日迅速修复了股价,今天(2月6日)甚至再创新高,看着跌得惨,高估值风险反倒被释放了。

而另外很多软件股,更是直接受益于这次疫情。

比如超清视频。这次武汉火神山医院建设,亿万网友当了“云监工”,除了华为光速铺设5G外,超清视频软硬件发挥了重要作用,如果疫情结束,这种“云监工”、“云会议”的工作模式会不会延续?大家可以思考一下。

(图:火神山医院云监工画面;来源:闪电新闻)

再比如医疗IT领域,一季度营收、净利占比同样只有15%、5%,最新建成的火神山医院,将利用5G网络大量实行在线诊断、病情联网等,让全国各地没法奔赴战场的医生都能参与到抗疫工作中。一旦模式成熟,疫情结束后极有可能在各大医院推广,疑难杂症以后会受到各地名医的集体“关照”。

其实在很早之前,对于头疼脑热的小病,已经有很多互联网公司开始联合医院进行在线诊断。中国的医疗资源一直都十分稀缺,去医院挂个号、付个钱都能排半小时的队,才有了电子病历、预约挂号、在线诊断这些新模式,而这都产生大量的配套软件需求。

另外云办公、数据库、金融IT、云计算、人工智能等细分领域的软件股,一季度净利占比10%左右,受影响不大,这里不多说了,

那有没有受影响比较大的软件股?——车联网,一季度收入和利润占比都接近20%,且面对的是车企,没有固定预算,一季度业绩很可能下滑。

另外一些to B的软件股,如果下游客户分散实力弱,有可能在这次疫情中受到较大冲击,这里就不点名了。

日前,河北省住建厅印发《河北省城镇供热“十三五”规划》提出,到“十三五”末,全省县城及以上城市集中供热和清洁能源供热基本实现全覆盖,清洁供热率达到95%以上。要打造张家口可再生能源供热示范基地,力争2017年底之前实现可再生能源电力供暖面积1000万平方米以上。到2020年,张家口市及各县主城区可再生能源供暖面积达1600万平方米以上。l4z

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