【特刊】互联网医疗行业发展探析

W-design2017.08.12

前言:互联网行业和医疗行业,无论从产品、人才还是行业特点均表现出截然相反的特性,而互联网和医疗又是与每个人的生活息息相关的行业。这两个行业的融合,不论周期多久,模式几何,都注定是一部冰与火之歌。


本文主要发现如下:

  • 美国互联网医疗误诊率非常高,行业内上市公司多为亏损状态。中国尚未有相关上市公司诞生,正处于行业退热期。

  • 互联网医疗用户规模尚小,网络医疗服务使用习惯仍有待培养。其中,诊前环节使用率最高。各细分领域正向规模化和规范化发展 。

  • 互联网医疗产业链已基本形成,在中后端发展更为集中迅速。但各环节相对独立,数据共享流程不顺畅。

  • 市场形成了大型互联网企业和创业公司、医药产业链企业、地产保险等众多企业“群雄逐鹿”的竞争局面。真正具备实力、由可持续模式的公司并不多,未来还会有一次行业洗牌,出现3~5个行业巨头。


行业发展现状


海外

  • 在美国,互联网医疗的应用已很普遍。根据American Telemedicine Association的统计,2016年美国有超过100万病人使用互联网医疗服务就诊,单次就诊费在35美元到95美元之间。美国许多医疗保险公司开始纳入互联网医疗服务项目。但是,仍美国许多医疗团体对互联网医疗这个行业处于质疑阶段。

  • 据UCSF研究显示,对于仅靠图片就能准确诊断的疾病(如瘀积型皮炎),互联网医疗的医疗人员几乎都能做出准确诊断;对于需要从病人处获得更多信息才能准确诊断的疾病,互联网医疗的医疗人员的误诊率非常高,而且其问诊的内容也非常局限。


图一:美国互联网医疗医生对患者的病情询问情况统计

来源:UCSF


目前,美国有10家互联网医疗概念的上市公司:


iRhythm

  • 核心产品(服务):用于心律失常快速检测的Zio@Patch。在市场上同类产品中重量最轻、体积最小、结果最准确。可连续监测14天,记录2万分钟的检测数据。产品算法是FDA认证的,经过60万个病人1.5亿小时ECG数据的验证优化。

  • 市值:公司在2016年10月在纳斯达克IPO,上市前融资1.2亿美金,上市融资1.07亿美金,目前股价还在上涨阶段,市值8.5亿美金。公司2016年收入6400万美金,亏损2000多万美金,公司的收入年增长率在60%以上。


Tabula Rasa Healthcare

  • 核心产品(服务):MRM。通过整合临床和药理数据,提供“精准化用药”。客户主要是保险机构、医疗服务机构、其他医疗组织等,可以提高用药安全性、进行核价、分发管理等。

  • 市值:公司2016年10月上市,市值2.2亿美金左右。预计2016年收入9200万美金,亏损600-700万美金。公司股价目前已跌破发行价。


Nant Health

  • 核心产品(服务):CLINICS。一个基于综合学习的整合智能临床系统。制药公司可以通过它加快新药研发、患者可以学习知识了解自己的健康和病情。NantOS™,一个集合平台,能够连接各种检测设备、各种EHR电子病历、各种数据,平台还提供领先的蛋白检测。

  • 市值:上市前融资4.95亿美金,公司于2016年6月上市,目前市值8.6亿美金,跌破了发行价。


Teladoc

  • 核心产品(服务):医患沟通。美国首家、也是最大的远程医疗平台,提供7*24小时服务,基本在10分钟内就能回应。公司有3000多名医生提供服务,超过6000多名客户,按照每月每人的方式收费。医生在平台上每小时能挣到150美金左右。

  • 市值:公司于2015年7月在纽交所上市,目前市值12亿美金,跌破发行价,不过股价在回升阶段。公司2015年收入7700万美金,亏损5800万美金。


Mindboy

  • 核心产品(服务):为健身、美容工作室提供CRM系统。是垂直行业的SaaS。已经在130个国家销售使用。收费模式按月收费,从75美金到290美金不等。客户有750+的API,500万+的APP注册用户。

  • 市值:公司2016年收入1.39亿美金,净亏损近2300万美金。公司2015年6月在纳斯达克上市,目前市值8.7亿美金左右,股价处在上升阶段。


Evolent

  • 核心产品(服务):为value-based care医疗改革提供服务。公司定位很高,做population health的MSO和Management Service Organization管理服务组织。

  • 市值:公司2016年收入2.54亿美金,净亏损1.6亿美金左右。公司2015年5月上市,从成立到上市的时间只有4年。目前市值10亿美金左右。


Care.com

  • 核心产品(服务):看护老人、小孩。公司目前已经在19个国家有2200万用户。

  • 市值:公司2014年1月上市。目前市值3.9亿美金。2016年收入1.6亿美金,有轻度亏损。


Castlight

  • 核心产品(服务):保险比价。公司目前有211个大客户,大都是500强。通过会员费、服务收费。

  • 市值:2016年收入1亿美金,净亏损5800万美金。2014年3月上市,目前市值3.4亿美金。上市以来股价处于一路狂跌状态。


IMS

  • 核心产品(服务):医疗数据。数据来源方面,公司有80万个data feeds,10万多个数据提供方。公司的信息能覆盖到85%的全球销售,每年处理550亿美金交易。

  • 市值:2016年收入53亿美金,净利润1.3亿美金,2014年4月上市,市值103亿美金。


WedMD

  • 核心产品(服务):提供医疗健康的专业信息。用户是消费者、医生、专业机构等。平台有100个医生、专家,负责信息的审核,保证其专业性、正确性、及时性。分杂志、健康服务、用户端、医生端等。公司通过广告、服务收费。

  • 市值:2016年收入7亿美金,净利润9100万美金。于2005年9月上市,市值19.8亿美金。


中国

截至2016年12月,我国互联网医疗用户规模为1.95亿,占网民的26.6%,年增长率为28.0%。其中,医疗信息查询、网上预约挂号用户使用率最高,分别达到10.8%、10.4%;其次为网上咨询问诊、网购药品/医疗器械/健康产品、运动健身管理,占网民比例在6%左右。调查数据显示,40.5%的患者在生病后第一时间会选择上网查询了解或使用医疗APP进行问诊,人群的医疗服务习惯正在改变。

  • 据动脉网调差显示,2011年至2016年5年间,国内共有1134家互联网+医疗企业诞生。其中,获融资的企业为533家,已死亡的企业为66家,行业死亡率大致为12.38%。

  • 网上预约挂号领域,不断完善的医院挂号平台和商业挂号平台共同推动了市场的发展,用户使用比例由8.3%升至10.4%。

  • 网上咨询问诊领域,目前已经形成若干规模化的互联网平台,拥有资金实力后,平台向线下诊疗核心环节的过渡更为明显,春雨医生、丁香园、平安好医生、杏仁医生等先后开设线下问诊服务。

  • 网上药品零售领域监管区域严格,020模式逐渐成为医药电商发展趋势。2016年8月1日起,互联网第三方药品网上零售试点工作停止,药品零售的监管政策趋势将有助于线下药店加快线上渠道建设和医药电商平台向020平台过渡,从而理清平台与实体药店的责任关系,保障消费者用药安全,降低监管成本。

  • 医疗大数据领域已积累雄厚,发展与机遇并存。2016年《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》出台,为发展医疗大数据提供政策环境。由此带动资本市场对于医疗信息化、医疗数据服务企业的重视,京颐股份、思派网络等融资规模已过千万。但目前医疗大数据发展仍面临标准不统一、数据结构复杂等诸多挑战。


图二:互联网医疗细分领域企业分布

来源:蛋壳研究院


图三:互联网医疗细分领域获投金额对比

来源:蛋壳研究院


图四:互联网医疗用户使用率

来源:第39次《中国互联网络发展统计报告》


图五:患者生病后首选处理方式调查

来源:速途研究院


产业链分析

互联网医疗产业链已基本形成,在中后端发展更为集中迅速,主要体现在对“医疗”和“药品”领域的互联网化。目前我国互联网医疗产业已经整合了移动医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者,形成了以在线医疗和可穿戴设备为主的产业格局。目前,各环节相对独立,数据共享流程不顺畅未来,随着互联网技术的发展,新产品开发的加快,互联网医疗产业链将向纵深方向发展。

  • 健康保健面向大众客户,服务由浅及深依次分为健康资讯、健康管理、保健药品、按摩针灸、健康体检及慢性病管理六大类

  • 诊断治疗按用户可分为面向患者和面向医生两大类。面向患者的服务按就医流程划分,面向医生的服务分为社交、专业知识和在线问诊。


图六:互联网医疗产业链

来源:iResearch


图七:互联网医疗产业图谱

来源:iResearch


供需分析

从需求端看,需求端分为三类:患者、医生、医院。

  • 医生环节。目前向医生收费的主要方式是会员收费。在美国,医生独立执业,问诊相对自由,因此对医生的盈利模式非常多样。而中国的医疗体系对医生限制多,针对医生的盈利模式限制在辅助诊断用药以及医生间交流的层面,而预约平台收费的模式目前发展较好,但存在政策风险,未来发展并不乐观。

  • 医院环节。向医院收费的切入点包括提高医院管理效率以及提高收入。在这两个层面,医院的需求较强,针对此产生的盈利模式有较大空间,但都与医疗信息化更相关,而非纯互联网模式。目前向医院收费的公司盈利模式主要包括三类:一是软件销售以及维护运营收费;二是硬件销售;三是远程监测服务收费。

  • 患者环节。目前向患者收费的主要模式是按次收费和按项目收费。受患者传统观念,就诊模式很难改变,但从数据看,网上就诊的习惯正在养成。受人口结构老龄化和生活水平的提高,患者需求端正在逐步扩大。


图八:互联网医疗服务于医生环节

来源:泰山汇研究院


图九:互联网医疗服务于医院环节

来源:泰山汇研究院


图十:互联网医疗服务于患者环节

来源:泰山汇研究院


竞争格局分析

市场形成了大型互联网企业和创业公司、医药产业链企业、地产保险等众多企业“群雄逐鹿”的竞争局面。

  • 截止至2017年上半年,互联网医疗APP下载量总体呈现出两极分化的现象。平安好医生和春雨医生下载量均过亿。贴心医生、好大夫、快速问医生、微医、就医宝微糖等互联网医疗APP的下载量均在千万左右。

  • 背靠BAT诞生的百度医生和阿里健康运营状况并不理想。2017年4月1日百度宣布百度医生产品正式关停并清空数据,虽然百度宣称此次并不是彻底退出,而是要发力研发人工智能,重新进军医疗领域,但是也不难看出,医疗这个特殊的领域并不是倚靠大树就能够茂盛生长的。

  • 移动医疗大概从2013年开始新起,并在2015年迎来第一个爆发。这也与目前移动医疗市场主要玩家或成长、或浮出水面的时间线吻合。2016年之后逐渐趋缓,这些与行业中2015年底到16年的大清洗有关。目前真正具备实力、有可持续模式的公司并不多,未来应该还会有一次洗牌,出现3~5个行业巨头。


图十一:部分互联网医疗客户端下载量

来源:公开信息整理


图十二:互联网巨头在互联网医疗领域的投资规模

来源:公开信息整理


部分企业分析


39健康网

  • 定位及规模。39健康网为健康资讯平台,定位为大众提供健康资讯和医药服务。目前,网站已在全国拥有1300余家医院会员,可以为本地或远程医疗提供即时服务;有近两万名医生在经过认证后成为三九健康网的专业会员。同时,强大的销售网络覆盖全国的仓储运输系统,数千家良好的商业合作伙伴将成为三九网络在电子商务领域中的有力支撑。

  • 网友的来源及规模。网站伊始利用搜索引擎、阿里用户、电话、邮件推广、友情链接、行业电视台、展会等吸引人气,后强化内容、服务、产品及完善数据库,并在搜索引擎上优化关键词,使用户搜索时更容易到达网站。

  • 数据库。网站覆盖疾病、药品、保健、快讯等领域,包括其下各子目录,收录全国医、药、化妆品、测评等各方面的详细数据参数。超级资料库是39健康网面对会员用户提供医药相关资料信息的大型数据库。资料库涉及内容广泛,包括国家对于医药的法律法规、药典、中西藏药的部颁标准、医药产品介绍、医药文摘和医药企业介绍,这些详尽使用的内容为医药产品销售提供供求信息平台。

  • 运营模式及商业模式。其运营模式为资讯+论坛+博客+自测。其盈利模式为各大药品厂商广告赞助——分药品和药企分别广告;各大民营医院广告赞助——各地新兴民营医院广告;各化妆品厂商广告赞助——国内外知名化妆品广告;新品牌团购与试用——主要针对新兴推广品牌或产品;百度网盟。


图十三:在线医疗信息服务平台服务模式比较

来源:泰山汇研究院


图十四:在线医疗信息服务平台盈利模式比较

来源:泰山汇研究院


春雨医生

春雨医生是在线问诊领域的龙头。目前用户超过3000万,4万名在线医生,每日健康问题咨询量超过5万。

  • 定位。春雨医生的定位是“轻问诊”,提供自诊加问诊的服务。通过互联网来解决的问题都叫轻问诊。但现实中是有多少问题能通过互联网解决的呢?个人认为只有一些皮肤性病科、整形美容、以及相关随诊数据的问题才能够通过互联网解决,绝大多数问题对于用户而言不过是寻求一些心理安慰罢了。

  • 医生层次。无论是春雨还是其他的医疗问答平台,医生回复问题都是有补贴的,在利益面前必然造成劣币逐良币的现象,所以医生层次必然会被二级甚至乡村医生填充,这部分医生群体在整个医生群体中的数量是最大的,而且收入是最低的,门诊住院时间也是最充裕的。

  • 运营模式。春雨推出的是会员服务。春雨一直坚信优质的服务肯定会有会员来付费。对会员服务我是认可的,但不一定要让用户来买单,因为中国的用户可能付费习惯太弱。用户是衣食父母,可能春雨leader还不是太了解中国的医疗环境,医生处于绝对的优势地位。是值得去尊重的,不在乎钱多少,而是态度、是意识。也正是因为这一点才从春雨离职。

  • 对于5.0空中医院推出了一系列的服务,我们认为春雨医生把产品也做的过重。该项目包括健康方案、快捷电话、私人医生、预约就诊、线下求助等,并没有考虑到医生资源,尤其是优质医生资源的短缺。

图十五:移动医疗市场份额分布

来源:公开信息整理



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【特刊】互联网医疗行业发展探析-网站建设

2017-08-12 09:04:00

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前言:互联网行业和医疗行业,无论从产品、人才还是行业特点均表现出截然相反的特性,而互联网和医疗又是与每个人的生活息息相关的行业。这两个行业的融合,不论周期多久,模式几何,都注定是一部冰与火之歌。


本文主要发现如下:


行业发展现状


海外


图一:美国互联网医疗医生对患者的病情询问情况统计

来源:UCSF


目前,美国有10家互联网医疗概念的上市公司:


iRhythm


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Nant Health


Teladoc


Mindboy


Evolent


Care.com


Castlight


IMS


WedMD


中国

截至2016年12月,我国互联网医疗用户规模为1.95亿,占网民的26.6%,年增长率为28.0%。其中,医疗信息查询、网上预约挂号用户使用率最高,分别达到10.8%、10.4%;其次为网上咨询问诊、网购药品/医疗器械/健康产品、运动健身管理,占网民比例在6%左右。调查数据显示,40.5%的患者在生病后第一时间会选择上网查询了解或使用医疗APP进行问诊,人群的医疗服务习惯正在改变。


图二:互联网医疗细分领域企业分布

来源:蛋壳研究院


图三:互联网医疗细分领域获投金额对比

来源:蛋壳研究院


图四:互联网医疗用户使用率

来源:第39次《中国互联网络发展统计报告》


图五:患者生病后首选处理方式调查

来源:速途研究院


产业链分析

互联网医疗产业链已基本形成,在中后端发展更为集中迅速,主要体现在对“医疗”和“药品”领域的互联网化。目前我国互联网医疗产业已经整合了移动医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者,形成了以在线医疗和可穿戴设备为主的产业格局。目前,各环节相对独立,数据共享流程不顺畅未来,随着互联网技术的发展,新产品开发的加快,互联网医疗产业链将向纵深方向发展。


图六:互联网医疗产业链

来源:iResearch


图七:互联网医疗产业图谱

来源:iResearch


供需分析

从需求端看,需求端分为三类:患者、医生、医院。


图八:互联网医疗服务于医生环节

来源:泰山汇研究院


图九:互联网医疗服务于医院环节

来源:泰山汇研究院


图十:互联网医疗服务于患者环节

来源:泰山汇研究院


竞争格局分析

市场形成了大型互联网企业和创业公司、医药产业链企业、地产保险等众多企业“群雄逐鹿”的竞争局面。


图十一:部分互联网医疗客户端下载量

来源:公开信息整理


图十二:互联网巨头在互联网医疗领域的投资规模

来源:公开信息整理


部分企业分析


39健康网


图十三:在线医疗信息服务平台服务模式比较

来源:泰山汇研究院


图十四:在线医疗信息服务平台盈利模式比较

来源:泰山汇研究院


春雨医生

春雨医生是在线问诊领域的龙头。目前用户超过3000万,4万名在线医生,每日健康问题咨询量超过5万。

图十五:移动医疗市场份额分布

来源:公开信息整理



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